В сердце дремучих лесов находится старинный город Ллорис, возведенный в древности эльфами. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь власть в Ллорисе сосредоточена в руках жестокого шерифа, наживающегося на горестях горожан. Он регулярно увеличивает налоги, вгоняя население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители обращаются за помощью к отшельникам-эльфам, полагаясь на их магические способности. Однако, эльфы, которые уже двести лет избегают контактов с людьми, стараются сохранить свой уязвимый мир.
