Майор Панфилов и система, которую он представляет, словно вода и масло – абсолютно несовместимы. Этот человек слишком независим и неудобен, поскольку видит мир только в черно-белых тонах. Панфилов – опытный оперативник, который неоднократно сталкивался со злом и всегда противостоял ему, не сгибаясь под натиском трудностей. Он предпочитает действовать в одиночку, ведь любая команда для него – это как стая, а с детства он их терпеть не может. На этот раз его новое дело приводит его в родной город, Таламу. Поездка в эти места ему не по душе, но выбора нет: неожиданно умирает его мать, с которой он давно не поддерживал связь. На месте его встречает его бывшая любовь, Аля, и все, что он тщательно похоронил в своем прошлом. Даже чувство вины перед матерью не может удержать его долго в этом городе, куда он никогда не хотел возвращаться. Однако внезапная смерть Али меняет все, и Панфилов осознает, что теперь обязан остаться, ведь он слишком многим задолжал живым. Теперь у него есть шанс рассчитаться с долгами перед теми, кого он когда-то любил.