В городе N произошло задержание группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской активности. Среди них – известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ поднимают волну критики, обвиняя власти в злоупотреблении полномочиями. Следствие продолжается, и фигуранты дела пребывают под стражей.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтриговывает ее полное равнодушие, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается через череду допросов и бесед, раскрывая, как Раевский вернулся с матерью из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, решает возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
В этой среде начинаются философские обсуждения, поиски личных границ и флирт. Постепенно ситуации становятся все более напряжёнными, источники адреналина – экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, шутка приводит к пролитию первой крови. В нешуточном увлечении создается «тайное общество», целью которого становится заманчивое изменение мира. Название выбирается эффектное, из каббалы – «Клипот».