В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к значимому торговому событию — ярмарке, город потрясает шокирующее преступление: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается со злом, которое превосходит его самые страшные ожидания. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: своими чувствами, достоинством и даже собственной жизнью.